1895 г. Масло, бумага. 38 x 56,5 см. Третьяковская галерея, Москва, Россия.

На своей картине «Дарьяльское ущелье. Лунная ночь» автор смог изобразить поистине сказочный пейзаж. Ночь. Вокруг не души. Перед глазами зрителя раскинулось в своём тихом сонном покое ущелье. Благодаря  серебряному блеску луны, оттенок прибрежных скал кажется синевато-чёрным.

На переднем плане произведения мы видим большие природные камни на скалистом пляже. Они лежат в хаотичном порядке, чередуясь: то маленькие, то камешки покрупней. Словно, кто-то незримый случайно рассыпал их. От огромных больших скал берег разделяет горное озеро или река с чистой синеватой водой. Из воды чёрными пятнами выглядывают небольшие камни, будто пытаясь удержать её поток.

На другом берегу многовековые скалы расступились, и пропустили луну, которая маленьким огненным шаром повисла над ними. Небольшие облака сгустились рядом с ней, словно охраняя её от всего плохого, что может принести ей вред. Луна величественно дарит свой свет, освещая ущелье. Тихая гладь озера ярко серебрится от лунного блеска.

Глядя на картину, кажется, что пропадает связь с реальностью. Такое чувство, что попадаешь сразу в какой-то неведомый, иллюзорный мир. Сразу начинаешь ждать каких-то чудес, как будто сейчас что-то вот-вот произойдёт. Словно, из-за этих огромных скал выскочит чудовище или из озера выплывет прекрасная русалка. Только такие волшебные фантазии вызывает картина А.И. Куинджи, а значит, автору удалось полностью раскрыть свою задумку и передать прелесть природы во всей своей красе.